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“현대건설, 본격적인 탑라인 성장 확인…최선호주 유지”

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“현대건설, 본격적인 탑라인 성장 확인…최선호주 유지” © Reuters. “현대건설, 본격적인 탑라인 성장 확인…최선호주 유지”

현대건설(별도) 국내외 신규수주 추이. 출처=한화투자증권

[인포스탁데일리=박상철 기자] 한화투자증권이 7일 현대건설의 4분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돈 것으로 파악되나, 본격적인 탑라인 성장의 시작이 확인될 것이라고 전망했다. 이에 따라 현대건설에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만 2000원, 업종 내 최선호주 의견을 유지했다.

현대건설의 연결기준 4분기 매출액은 5.1조원, 영업이익은 2072억원으로 전년 동기 대비 각각 +18.1%, +130.5%를 기록한 것으로 예상했다. 이는 시장 컨센서스인 영업이익 2507억원보다 17% 낮은 수치다.

송유림 한화투자증권 연구원은 영업이익이 시장 컨센서스를 하회하는 이유에 대해 “싱가포르 마리나사우스 본드콜 비용의 환입(약 600억 원)에도 불구하고 일부 해외 현장에서의 대규모 대손충당금 반영이 예상되는 데 있다”고 분석했다.

현대건설 주가 추이. 출처=네이버

2021년 별도기준 신규 수주는 16조원 중반으로 연간 목표 14조원을 넘어선 것으로 파악했다. 이 중 주택 수주가 약 10조원으로 역대 최대 수준이다. 분양공급은 별도기준 약 2.7만 세대로 작년 2만 세대를 크게 웃돌았으며 올해 분양계획도 늘어날 여지가 크다.

송 연구원은 “해외는 굵직한 프로젝트들이 수주 파이프라인에 자리한 만큼 올해 성과가 기대된다”며 “무엇보다 매출 반등이 강하게 나타나고 있어 실적 정성화에 대한 기대감도 높여볼 만하다”고 분석했다.

박상철 기자 gmrrnf123@infostock.com

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