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“SK하이닉스, 올해 영업이익 19조원 상회…목표가↑”

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“SK하이닉스, 올해 영업이익 19조원 상회…목표가↑” © Reuters. “SK하이닉스, 올해 영업이익 19조원 상회…목표가↑”

SK하이닉스 (KS:000660) 매출총이익률과 영업이익률 추이. 출처=한화투자증권

[인포스탁데일리=박상철 기자] SK하이닉스의 올해 실적이 사상 최대 영업이익을 기록했던 지난 2018년에 근접할 전망이다. 한화투자증권은 7일 인텔 낸드인수효과가 본격적으로 반영되면서 SK하이닉스의 이익이 증가할 것이라며 목표주가를 기존 14만원에서 18만원으로 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

이순학 한화투자증권 애널리스트는 “디램 가격 하락이 마무리되어 가고 있고 인텔 낸드를 인수에 따른 실적반영이 본격화 될 것”이라며 2022년 연간실적을 매출액 59.3조원, 영업이익 19.2조원으로 전망했다.

당초 약세를 보일 것으로 봤던 PC와 서버 수요가 양호하고, 코로나19로 인해 2년간 부진했던 모바일 수요는 예년 수준으로 회복할 것으로 기대했다. 디램 가격은 2분기부터 하락세를 멈추고 하반기에는 상승세로 전환될 것으로 예상했다.

SK하이닉스 주가 추이. 출처=네이버

낸드 역시 삼성전자 (KS:005930) 시안 공장 생산 조정에 따라 1분기부터 가격 안정세가 나타날 것으로 판단하고, 인텔 낸드 실적이 연결 반영됨에 따라 연간 1.8조원가량의 영업이익이 더해질 것으로 봤다.

그는 “올해 SK하이닉스의 설비투자 금액은 전년 대비 31% 높아질 전망이지만, 이는 M16 신규 팹 가동, EUV를 비롯한 단위 설비투자 금액 상승에 따른 것”이라며 “단기 조정 구간에 매수할 것을 추천한다”고 말했다.

한편 SK하이닉스의 2021년 4분기 실적은 매출액 12.6조원, 영업이익 4.1조원으로 기존 당사 추정 영업이익을 7.8% 상회할 것으로 판단했다.

박상철 기자 gmrrnf123@infostock.com

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