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삼성바이오로직스, 4분기 실적 눈높이 낮춰야

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삼성바이오로직스, 4분기 실적 눈높이 낮춰야 © Reuters. 삼성바이오로직스, 4분기 실적 눈높이 낮춰야

[인포스탁데일리=윤서연 기자] 삼성바이오로직스가 4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다.

하나금융투자는 7일 삼성바이오로직스 (KS:207940) 4분기 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한 4353억원, 영업이익은 29.9% 증가한 1202억원으로 추정했다.

3분기 대비 소폭 낮아지는 가동률과 제품 믹스 증가에 의한 생산 배치수 감소에 의해 전 분기 대비 매출액은 소폭 감소할 것으로 예상된다.

영업이익률은 3분기의 37.1% 대비 하락한 27.6%를 기록할 것으로 추정된다. 신사업 확대 과정에서 소요되는 지급수수료, 인건비의 증가와 월 기본급 150% 수준의 연말 상여금 지급이 주 요인이다.

올해에는 매출액은 전년 대비 20.6% 증가한 1조8797억원, 영업이익은 13.9% 증가한 6022억원을 기록할 것으로 전망한다.

2공장 정기보수에도 불구하고 3공장의 배치 가동 효율화를 통한 생산 배치수 증가, IFRS 회계기준 적용으로 인식이 지연되었던 매출의 인식을 통한 실적 개선이 전망된다.

삼성바이오로직스 주가 추이. 출처=네이버

박재경 하나금융투자 연구원은 "올해에는 제 2캠퍼스 5, 6공장 관련 구체적인 계획 공개와 세포, 유전자 치료제 모달리티로의 CDMO 사업 영역 확대 등이 관전 포인트가 될 것"으로 기대했다.

이에 따라 투자의견 '매수', 목표주가 115만원을 유지했다.

윤서연 기자 yoonsy0528@infostock.co.kr

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