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삼성바이오로직스, 비용 증가로 실적 기대치 하회

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삼성바이오로직스, 비용 증가로 실적 기대치 하회 © Reuters. 삼성바이오로직스, 비용 증가로 실적 기대치 하회

[인포스탁데일리=윤서연 기자] 삼성바이오로직스가 비용 증가로 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 전망이다.

대신증권은 11일 삼성바이오로직스 (KS:207940) 4분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 4316억원, 영업이익은 38.8% 증가한 1285억원으로 추정했다.

신사업 관련 비용 증가, 연말 성과급 및 인력 증원에 따른 인건비 증가 등의 영향으로 전 분기 대비 영업이익률 감소가 예상된다.

다만 올해는 연결 매출액이 전년 대비 20.2% 증가한 1조8702억원, 영업이익은 17.7% 증가한 6319억원으로 전망된다.

1분기 2공장 정기 유지보수 예정이나 3공장 풀 가동에 따라 생산배치 단가 상승 및 가동 효율화에 기반한 안정적 실적 성장 예상된다.

임윤진 대신증권 연구원은 "올해 상반기 mRNA 원료의약품 생산 설비 가동이 예정되어 있고, 그린라이트 바이오 임상 시약 공급이 시작될 예정으로 하반기부터 실적 반영이 기대된다"고 말했다.

4공장은 올해 하반기 부분 가동 및 내년 하반기 GMP 인증 완료 후 완전 가동 개시가 예상된다. 4공장 완공에 앞서 다수의 선수주 확보 기대된다.

삼성바이오로직스 주가 추이. 출처=네이버

또 최근 송도국제도시 내 추가 토지매매 입찰에 참여하며 5, 6공장 증설 계획 단계별 추진 중으로 판단된다.

임 연구원은 "mRNA, CGT(세포유전자치료제), 백신 등 신규 CDMO/CMO 사업 진출 가속화 및 신규 사업 기반 실적 성장이 기대된다"고 덧붙였다.

이에 따라 투자의견 '매수', 목표주가 110만원을 유지했다.

윤서연 기자 yoonsy0528@infostock.co.kr

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